中国人力资源服务机构出海“图谱”

首页 > 其他   发布机构: 人力资源市场观察  2020-09-24 16:36

伊青


字节跳动旗下海外版抖音“TikTok”今年在走向全球化过程中遭遇了巨大的挑战,特别是在美国的业务困境引发了社会广泛关注。

TikTok于2017年推出,是字节跳动出海业务的重心。今年3月,字节跳动在成立8周年之际,进行了较大的组织调整。张一鸣出任全球CEO,把精力更多放在海外市场。

TikTok在高歌猛进之时,却在印度市场突遭“封杀”,在美国发展也是一波三折。为了满足美国政府监管要求,目前字节跳动、甲骨文、沃尔玛对TikTok的合作形成原则性共识。探索出的这条“被迫出售”和“退出美国”之外的第三路径是否能走得通,还有待验证,但我们可以看到张一鸣正在全力以赴地推动字节跳动成为一家全球化公司。


全球政治经济环境不确定性因素在增加,但随着全球一体化的持续深入和国际产业分工网络的形成,未来仍会有很多中国企业走向世界。同时,国际化的人力资源服务机构(后面简称机构),将在出海企业人才获取与招聘、人力资源事务性管理、合规性管理等方面发挥重要作用。

9月上旬,2020年中国国际服务贸易交易会举办期间,人力资源服务企业自2012年举行以来首次亮相会场,全面展示人力资源市场的新活力与引领人力资源服务业的新开放。这也意味着人力资源服务作为国际服务贸易的重要组成部分正式亮相。

随着“一带一路”倡议的推进,更多的中国机构跟随客户企业走出国门,用自己的产品、服务、技术获取更广阔的市场机会。中国人力资源服务供应商中,哪些机构率先出海?机构出海究竟走向了哪儿?机构主要通过何种路径出海?机构出海会面临哪些机遇与挑战?

WHO:哪些机构出海

近年来,中国企业正逐步加快进入国际市场的步伐。相关数据显示,2019年中国出海企业数量超过7,000家,涵盖游戏、零售、媒体、高科技制造、金融服务等领域。

很多中国机构是随着客户在海外市场拓展而出海。

企业“走出去”,在人力资源管理方面遇到的主要挑战:一是缺乏全球化人才,雇主品牌在当地又缺乏吸引力,优秀人才获取难度大;二是不同国家和地区的薪酬、税务、劳工等方面的政策法规差异大,全球薪酬、福利体系不完善,企业运营合规风险大;三是语言、文化差异大,难以与本地市场深度融合。

出海的机构首先要帮助客户解决这些难题,因此率先出海的机构多以招聘与雇佣服务、人力资源外包类型为主。若按主营业务划分,前者出海机构代表有科锐国际、锐仕方达、嘉驰国际、同道猎聘、BOSS直聘等;后者出海机构代表有中智、必博人力、人瑞人才、优蓝国际、力德国际、CDP集团等。事实上,很多机构在为客户提供服务是同时包括了招聘服务和人力资源外包服务。

招聘与雇佣服务,一是帮助客户在海外建立本地化的人才队伍。有研究发现,当地人才的高流失率成为阻碍中国企业在海外市场实现强劲发展的主要因素。拓展海外市场的中国企业必须让企业主要职能本地化,就地打造人力资源管理能力。

二是将海外人才引进中国。人才竞争的全球化加剧,各大城市和企业在全球范围内招才引智,比如华为海思宣布面向全球招聘天才少年。一些猎头机构接触海外引才项目,把国际人才“引进来”。2016年7月,同道猎聘集团在美国波士顿正式成立猎聘北美分公司,成为国内第一家在海外有分支机构的中高端职业发展平台,帮助政府、企业、人才建立海内外高效互动的桥梁。

同道猎聘海外拓展

资料HRoot根据公开资料整理。

三是跨境招聘服务,主要是把国内劳动力派到海很多机构借用互联网技术,连接全球雇主与求职者,满足跨境工作的流动需求,将跨境服务产业链标准化、流程化、透明化。比如成立于2016年的走出趣是一个跨境人力资源服务平台,借助大数据、人工智能等技术赋能传统出国行业。

在招聘海外重要岗位人才时,往往需要展开背调服务。国内的背调机构多通过与当地知名的背调公司达成战略合作,提供海外背调业务。比如凯莱德在2010年在美国启动了海外核查中心,后又通过与海外知名背调公司合作、开展海外市场营销等策略,目前已能够为非中国区客户提供全球范围内的背调服务。

人力资源外包服务主要聚焦于薪酬福利外包、招聘流程外包,其他还包括移民、签证服务等业务。机构需要有很强的当地市场沟通力以及本地化管理能力。一方面要有可获得招聘渠道和庞大的当地人才库。另一方面,也要熟悉国际的监管政策、规范、标准,对全球化派遣和薪酬福利的风险识别、评估、追踪和管理建立完善的服务体系。

人瑞人才于2018年开始出海,在海外为中国企业提供当地国家的招聘、人力资源外包、业务流程外包等服务,经过两年多的快速发展,业务已经覆盖到印度、印度尼西亚、泰国、越南、菲律宾、新加坡、沙特、埃及、墨西哥以及欧洲和北美。

“通过技术驱动人力资源服务,这让人瑞在中国用更短的时间走完别人更长时间才能走完的路,用更高效的团队提供别人用更多人力才能完成的服务。人瑞也希望把这个技术的基因,带到为中国企业提供全球服务的过程中去。”人瑞人才国际业务部总经理欧阳晖表示,人瑞拥有一支强大的技术团队,研发了包括客户管理、招聘业务管理、外包业务管理、公司行政业务管理等模块的技术生态平台,为服务提供了强大支持。

用技术的方式去提高人力资源服务效能是发展的必然过程,中国的部分人力资源科技产品也开始跟随客户走出国门。劳动力管理厂商盖雅工场,在2015年随着国内客户出海踏上了国际化征途,目前为亚太区24个国家与地区上千家客户提供服务。盖雅工场于今年6月与腾讯云达成出海合作,共同拓展国际SaaS市场。

企业在出海过程中的不同发展阶段,对人力资源服务需求不同。在初期阶段,需要机构提供出海战略规划、人才招聘、海外背调、用工管理是刚需。随着企业深入当地发展,人才发展、文化融合、全球组织管理等服务也需要提上议程,后续还会有更多人力资源咨询、管理培训等机构出海。

不同类型的出海机构代表

资料HRoot根据公开资料不完全统计。

近年来,为中国企业“走出去”提供海外人力资源落地服务的垂直机构也开始涌现,比如世智人力。世智人力成立2017年,目前从其官方微信看,主要包括咨询、海外招聘、合规用工、国际人才培训等服务。

资料世智人力公众号截图。

WHERE:出海去哪儿了

据怡安翰威特调查,中国企业“走出去”地区分布,位列前三的在亚洲地区(83.1%)、欧洲地区(69.2%)、北美地区(58.5%)。

 

中国企业“走出去”地区分布

资料怡安翰威特《2019中国企业全球化现状与趋势展望》。

 

出海的热点区域有东南亚、南亚等地区为代表的亚洲新兴市场,也有欧洲、北美为代表的发达市场。在亚洲新兴市场上,地理位置、文化相对近,中国的经商模式、工作文化相对容易被本地人接受。在欧美发达地区,商业模式、文化差异较大,但当地国际化人才供给丰富、政策法律法规完善、信息技术成熟。

机构选择在哪里作为海外新阵地,主要是以客户发展需求为中心,并结合当地国家的资源。相对来说,机构出海进入发展中国家所在的新兴市场相对广泛,在发达国家主要集中在美国、新加坡、澳大利亚、日本等国家。

 

部分中国人力资源服务机构在国外开设分支机构情况

资料HRoot根据公开资料不完全统计,所在的位置表示机构在该国家有分支机构。

人力资源外包机构偏向于向劳动力丰富、人力成本较低的东南亚市场拓展。成功人力在2018年开始进军海外市场,为越南中外企业提供岗位外包和RPO等服务。必博人力主阵地是在亚太地区,过去两年拓展了越南、马来西亚、菲律宾等市场,已在12个海外国家建立了分支机构。

新加坡是很多中国企业出海的首选基地,同时也是机构进军东南亚、布局全球市场的跳板。不管是中高端人才招聘、薪酬服务外包、蓝领岗位外包等机构,这两个国家在出海市场中都占有举足轻重的地位。2016年,CDP集团在获得摩根斯坦利亿元级注资后,开启全球化战略布局,先后在新加坡、澳大利亚开设分公司。

印度是重要的新兴市场,人口结构健康,在数字化人才方面具有优势,是机构出海的重要站点。但印度的文化、种族、宗教以及各项政策制度十分复杂,做好成本规划、合规规划、人才招聘、组织发展规划很重要。特别是今年的不确定性因素增加,机构进入这个市场,从管理到投资上会更加谨慎。

以猎头和招聘服务为主营业务的机构,偏向于进入美国、英国等国际化人才丰富的发达国家。其中,广受国际留学生欢迎的美国,吸引了科锐国际、同道猎聘、CGL、BOSS直聘等机构开设分支。

随着“一带一路”倡议在沿线国家的推进及电子商务的蓬勃发展,东南亚近两年对电子商务、金融科技、云计算、人工智能等高端技术人才的需求增长。东南亚活跃的高端人才招聘市场已吸引了科锐国际、嘉驰国际等机构的关注。

 

HOW:如何出海

“走出去”的机构主要是为了获取人才、市场、技术等资源。国际人力资源服务机构巨头主要通过兼并收购实现市场扩张。比如瑞可利(Recruit holdings)通过并购进入美国、欧洲、澳大利亚的灵活用工市场,又先后收购Indeed、Glassdoor进行数字化转型,加速全球化扩张。

机构的国际化水平,可以从海外客户量、营收占比和品牌知名度等方面看。在中国市场上,以海外营收占比较高的上市机构科锐国际为例,其主要通过自建分支、合资、投资入股、收购等方式拓展海外市场。

 

科锐国际海外市场拓展的主要历程

资料HRoot根据公开资料整理。

 

近两年,科锐国际的海外市场拓展步伐加快,不断布局海外服务网点。2018年,科锐国际收购英国的一家专注于会计、金融、银行、战略、房地产、人力等领域的招聘机构Investigo,借此打开欧洲市场,进一步进入美国市场。2019年,还通过其子公司Aurex Group设立的两家分支机构,正式布局澳大利亚市场,主要向房地产与建筑行业客户提供服务。

强大的国际服务网络,能够帮助公司快速响应客户需求,并通过业务整合实现一定协同效应。近两年,海外市场拓展成为科锐国际营收增长的重要驱动力。2019年,其港澳台及海外业务营收占比36%,营收同比增长120%。

 

科锐国际分地区业务营收情况

资料科锐国际2019财报

有的机构还通过战略合作、人力资源技术产品出海等方式实现市场拓展。必博人力在亚洲地区通过自己的团队和公司服务,在亚洲外地区主要通过合作伙伴服务。电子签厂商上上签与俄罗斯当地最大的电商平台之一“UMKA”达成战略合作伙伴,首次将电子合同签约技术输出海外,助力中俄企业贸易供应链效率升级。

机构通过海外上市也是“走出去”一种路径。中国的人力资源服务机构中,较早在海外上市的是前程无忧和智联招聘两大在线招聘机构。智联招聘当前的大股东为澳大利亚招聘机构Seek,前程无忧的第一大股东是瑞可利,持股比例为35%。最新有消息称,已于2017年从纽交所退市私有化的智联招聘,将获得阿里数亿美元投资;而前程无忧也收到私有化邀约,其董事会计划对该提议进行评估,中国招聘市场将面临重大变局。今年7月,中国灵活用工平台趣活科技在美国纳斯达克上市,相信后续还会有更多的人力资源服务机构登上国际资本舞台。

打造全球性的人力资源服务品牌

国内的人力资源服务市场竞争激烈,相对来说为中国企业提供海外人力资源服务还是一片蓝海市场。很多机构出海虽是被动扩张,但也在很大程度上检验了机构的快速响应能力和全球化的交付能力,并在被动转为主动,积极打造全球性的人力资源服务品牌。

据了解,人瑞人才即将上线专门的“人瑞国际”官网,专门针对有海外人力资源服务需求的中国企业。

“我们的目标是帮助中国企业更加坚实地走向世界。”人瑞人才国际业务部总经理欧阳晖表示,人瑞的目标是成为中国造的世界级人力资源公司,所以人瑞并不是简单将海外人力资源服务定位为一个产品,而是站在中国企业走向世界所需要的人力资源服务的高度去做。

中国海外是一个广阔的市场,但由于不同国家和地区所在的经济发展阶段、隐私保护程度、互联网技术成熟度、法律法规等差异很大,国内的人力资源技术产品和服务往外移植过程中会遇到很多困难和挑战。尤其今年在新冠疫情的影响下,机构的海外市场拓展变得更加艰难。

此外,很多出海企业,一方面自身灵活性较强,对供应商的反应速度要求很高;另一方面,他们对海外市场还缺乏了解,特别是在思想观念、工作方式、沟通方式等软性文化适应方面有待提高。

解决这些问题很难一蹴而就。首先,机构帮助企业规避政策风险,满足每个目标国家和地区的合规需求仍然是一个基础性原则;其次,机构要积极搭建一个客户与海外市场之间的沟通桥梁,引导客户更好地理解海外市场;第三,机构为出海企业提供人力资源服务,关键看是否能够做好服务并帮助他们解决问题,其中专业高效的流程管理、数字化技术支持是必然趋势。

经济全球化是历史潮流,尽管会遇到很多险滩暗礁,但大江大河奔腾向前的势头谁也阻挡不了。很多机构跟随在全球化浪潮中乘风破浪的中国企业出海,并在不断向成熟而全面的全球人力资源服务生态链迈进。相信中国产生在全球具有影响力的人力资源服务机构不再遥远。

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