2017全球人力资源服务机构100强榜单与白皮书

首页 > 榜单   发布机构: HRoot  2017-01-28

《2017全球人力资源服务机构100强榜单与白皮书》由中国领先的人力资源媒体公司HRoot旗下的《人力资本管理》杂志发布的。《HRoot全球人力资源服务机构100强榜单与白皮书》是衡量全球人力资源服务企业发展的最权威、最具影响力的年度榜单。

上榜“2017全球人力资源服务机构100强榜单”的企业来自全球十三个国家,业务主要覆盖六大领域,包括人力资源服务外包、人才派遣/租赁/安置服务、猎头服务与招聘流程外包、人力资源咨询、人力资源管理软件以及在线招聘。“2017HRoot全球人力资源服务机构100强榜单”依据企业财年营业收入高低进行排名,并采用当地货币与美元的全年平均汇率,将企业的销售收入统一换算为美元,以剔除全年利率变动对排名的影响。

近年来,随着多家国内人力资源服务机构在中国的新三板、创业板挂牌上市,可以从公开渠道获得在新三板、创业板上市的中国人力资源服务机构的财务数据,本次榜单将入榜企业数量由50家扩充至100家,更加直观、全面反映全球人力资源服务市场发展的进程。


受到全球经济和劳动力市场的影响,全球人力资源服务市场的表现也持续以较为稳定的速度实现增长。“2017HRoot全球人力资源服务机构100强”榜单也凸显了这一态势,上榜企业的2016财年总营业收入为2,033亿美元,相比去年的1,886亿美元,增长7.8%,共有33家中国企业进入榜单。

与去年相比,“HRoot2017全球人力资源服务机构100强”榜单中,有17家企业营业收入同比增长呈现衰退状态。主要是受2016财年欧元、英镑等货币兑美元平均汇率下跌影响所致。

从“营业利润”指标来看,2016财年“HRoot全球人力资源服务机构100强榜单”已获取利润数据的企业中,有40家企业实现盈利,48家企业为亏损状态,另有12家企业缺少营业利润相关数据,因此列为“其他”。在营业利润率方面,除人力资源管理软件行业之外,其他细分行业均实现了营业利润率的增长。

“HRoot2017全球人力资源服务机构100强”榜单中,中国企业处于蓬勃活跃的发展态势,相比大多数入榜的其他企业,增长幅度显著。中智(CIIC)仍是唯一一家入榜前十的中国人力资源服务公司,2016财年增长强劲,其营收达97亿美元,以13.7%的营收增长率,稳居榜单第7名。在线招聘服务供应商前程无忧(51job)营收为3.52亿美元,位列第50名。

在新三板、创业板上市的中国人力资源服务企业中,欧孚科技(Offer Tech)、点米科技(365hr)、华中人才(111job.cn)实现了三位数的年收入增长率,可谓是上演了全球人力资源服务领域内的“速度与激情”。海峡人力(Strait Human Resources)是今年新上榜的新三板企业中营收最高的人力资源服务机构,也是中国首家挂牌新三板的国有人力资源服务机构,在本次榜单中位列第47名。

在2016财年,人力资源行业各细分市场都实现了不同程度的增长,人力资源外包和在线招聘市场增长喜人。尽管受到全球经济和地区劳动力市场的影响,但全球人力资源服务机构愈加趋向于以稳定的速度实现增长,未来发展前景依然乐观。

人力资源细分行业发展各异

在“HRoot2017全球人力资源服务机构100强榜单”前十强中,人力资源派遣/租赁/安置服务供应商仍然独占鳌头,德科(Adecco)、任仕达(Randstad)、万宝盛华(ManpowerGroup)、瑞可利(Recruit)、安德普翰(ADP)占据前五名,且都实现了营业收入和营业利润的正增长。

2016年,人力资源业务流程外包模式的服务供应商在年度收入增长率和净资产收益率方面表现十分抢眼。此外,有14家以人力资源外包为主营业务的中国人力资源服务企业进入榜单。

在“HRoot2017全球人力资源服务机构100强榜单”中,人力资源咨询公司韦莱韬悦(Willis Towers Watson)发展迅速,其2016财年营收达79亿美元,以106%的营收增长率位列第8名,增长率达三位数,成绩斐然,老牌人力资源咨询公司美世(MERCER)、怡安翰威特(Aon Hewitt)也分别位列第13位和第14位。在新时代下,人力资源咨询公司也在不断拓展自身商业版图。

猎头服务与招聘流程外包行业发展在2016财年的发展仍呈现不均衡,在营收差距方面尤为明显。2016财年,猎头服务与招聘流程外包行业平均营收增长率为3.7% ,与上一年度相比,实现了增长。

在“HRoot2017全球人力资源服务机构100强”榜单中,人力资源软件行业平均年度收入增长率为17.6%,但同时,在营业利润率、净利润率、净资产收益率方面和往年一样,仍然呈现负数。

人才派遣/租赁/安置服务:稳步发展

在“HRoot2017全球人力资源服务机构100强”榜单中,提供人才派遣/租赁/安置服务的供应商达40家。其中,本次榜单前三强全部为人才派遣/租赁/安置服务供应商,德科(Adecco)以251.29亿美元位列榜首,任仕达(Randstad)和万宝盛华集团(Manpower Group)紧随其后,2016财年营收为228.89亿美元和196.54亿美元,从行业整体来看,行业平均营收增长率为26.9% ,实现了稳步发展。日本人力资源服务供应商 DIP 在2016财年的营收增长率达37.2% ,营业利润增长率达29.2% ,成为“HRoot2017全球人力资源服务机构100强”新增上榜企业,发展非常强劲。

在线招聘市场:百花齐放

纵观全球在线招聘市场,2016财年,在线招聘市场是年度收入平均增长率第二高的行业,达到68.9%,呈现出一种百花齐放的态势,全新的竞争格局正在形成。在传统的职位公告板模式(Job Board)之外,在新技术的助力下,涌现出一大批全新的初创企业,这些创新企业主打移动社交招聘、大数据招聘、机器智能招聘等模式,这些新技术为在线招聘市场注入全新的活力。在线招聘市场也上演着收购、融资、退出资本市场,无不透露这一市场的魅力与潜力。

2016年8月9日,全球领先的人力资源服务供应商任仕达(Randstad)宣布将收购Monster Worldwide,已签署最终协议。任仕达(Randstad)将利用MONSTER的分销渠道来连接两个虽然不同但互为补益的部分来扩展招聘行业,建立全球最全面的人力资源服务组合。收购后,MONSTER将继续使用MONSTER这一品牌并独立运作。

2017年4月6日,智联招聘(Zhaopin.com)宣布董事会与控股股东牵头的财团已达成私有化协议,根据私有化协议,SEEK International牵头的买方财团计划以财团成员贡献的现金、智联招聘(Zhaopin.com)以及子公司持有的现金支持本次收购。交易计划2017年下半年完成。智联招聘(Zhaopin.com)历经波折终于达成私有化协议,智联招聘未来或谋转型值得期待。

人力资源管理软件:“云风暴”席卷整个商业世界

基于云计算的人力资源管理软件在2016财年持续看涨,在“HRoot2017全球人力资源服务机构100强榜单”中,Workday2016财年营收为15.69亿美元,并以35%的营收增长率在人力资源软件领域独领风骚,Ultimate SOFTWARE和Cornerstone 2016财年的营收增长率也分别达到了26.4%和24.6%。

中国人力资源管理软件北森首次进入榜单,位列第95名。北森2002年以测评起家,后来改名为北森云计算。2016年4月5日,全国中小企业股转系统公告显示,北京北森云计算股份有限公司的挂牌申请获得批准,并于当天进行公开转让。

2016年,中国人力资源 SaaS市场的投融资尤为活跃,但中国人力资源 SaaS领域至今还未出现像Workday这样“独角兽”级别的公司。2017年,市场、投资人仍然将对人力资源SaaS模式保持着较高的关注,但投资的态度将更加趋于理性,移动化、垂直化和技术融合将是未来SaaS的发展方向。

猎头服务与招聘流程外包:转型中的新生之路

从今年上榜100强的企业来看,猎头服务与招聘流程外包行业2016财年营业收入整体上升,较2015财年行业年度收入增长率为3.7%。在盈利方面,猎头服务与招聘流程外包行业全行业年度营业利润率为5.5%。其中,光辉国际(KORN FERRY)与Staffline Group的表现最为抢眼,与2015财年相比,营业收入同比增长26.3%和11.4%。此外,新加坡的和乐网集团(HRnetGroup)、日本的明达科(MEITEC)、英国的PRIME PEOPLE营业利润同比增长均达到双位数,分别为13.3%、12.4%和10.1%。

受全球经济低迷的影响,以及职业社交网络的竞争压力,传统的猎头服务供应商正从单一的高管寻猎业务逐步向人才获取、咨询和沟通业务等多元化方向发展,业务拓展路径主要以收购为主,尤其是在最近十年,收购动作频频发生。不仅光辉国际(Korn Ferry)如此,其他猎头公司也纷纷“按捺不住”走上了转型之路。

行业洗牌:繁荣背后竞勇争先

在“HRoot2017全球人力资源服务机构100强”榜单中,有31家企业首次进入榜单。按主营业务看,以“人才派遣/租赁/安置”为主营业务的人力资源服务机构占据多数(62.3%);按上市状况来看,新入榜企业中共有26家在中国“新三板”上市的人力资源服务企业,显示出中国人力资源服务市场无限的潜力。

同时,“HRoot2017全球人力资源服务机构100强”榜单中,去年入榜的4家企业今年则均因被收购出榜,分别是领英(LinkedIn)、usg people、MONSTER和网维(NetDimensions)。

树欲静而风不止——并购风潮依然活跃

在日益复杂的行业发展格局中,人力资源行业面临的竞争更加激烈,并购早已成为行业常态。2016年7月至2017年6月的一年间,人力资源领域主要的并购事件达25项,较上一年并购事件数量减少,实行并购的人力资源企业大部分是为增强主营业务的市场份额而收购同类型的公司,另一方面则是因为注重企业战略转型收购其他业务类型的公司。


调研方法

“HRoot2017全球人力资源服务机构100强”排名中,依然采用杜邦分析的概念,通过将若干个用以评价企业经营效率和财务状况的比率按其内在联系有机地结合起来,形成一个完整的指标体系。在本次排名中,选取四个维度的十项指标进行对比,深入分析各人力资源服务机构经营状况。


获取更多信息

“HRoot2017全球人力资源服务机构100强”榜单更多信息,请访问:http://rankings.hroot.com/global100/2017/brands.html
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