中国传统互联网招聘三巨头发展之路已渐行渐远?【HRoot独家评论】

首页 > 招聘选拔   发布机构: 人力资源市场观察  2017-08-10 08:00

中国在线招聘行业从2000年开始起步,到20世纪90年代中后期,前程无忧、智联招聘、中华英才网三大人才网站的诞生标志着中国招聘行业开始告别报纸招聘时代。2010年后在线招聘正式进入高速发展期,俨然成为人力资源行业不可忽视的一大领域。近年来,随着互联网技术的飞速发展,新兴的垂直、移动、视频等新兴招聘模式的不断涌现,传统招聘网站老将们也在招聘红海中加快转型步伐。

在三大传统人才招聘网站中,中华英才网近几年的发展颇为曲折。2008年10月,美国在线招聘巨头MONSTER以1.7亿美元现金收购中华英才网55%的股份,使后者成为其全资子公司。2013年2月5日,爱尔兰尚龙集团宣布收购中华英才网大部分股权,MONSTER仅保留10%。2015年5月,中华英才网被中国分类信息平台58同城收购,中华英才网将继续独立运营。58赶集首席执行官姚劲波宣布58同城投入10亿人民币支持中华英才网发展。

前程无忧与智联招聘一直在中国在线招聘市场占据重要地位,也一直在暗暗较劲。2016财年,前程无忧业绩表现十分可观,以3.52亿美元的营业收入,26.2%的营业利润率位列“HRoot2017全球人力资源服务机构100强”第50名。智联招聘也以2.32亿美元的营业收入,19.9%的营业利润率位列榜单第59名。

截止到2017年6月22日,前程无忧市值达27.50亿美元,正在稳步发展;智联招聘正在私有化的进程中谋求转型与变革;仔细观察前程无忧、智联招聘、中华英才网这三个中国在线招聘巨头的发展之路,已然呈现渐行渐远的态势。

中华英才网的复兴之路,任重道远

2015年,58同城合并赶集网、收购中华英才网之后,招聘业务进入整合期。从团队磨合、代理改直销、打通业务线等等,58同城创始人姚劲波进行了一场大刀阔斧的变革。

2016年,可以称之为58同城和中华英才网这两个品牌的“整合之年”,在58同城10亿人民币的资金支持下,中华英才网频频出击,招聘版图再谋扩张。从2016年3月开始,中华英才网收购与对外合作的消息不断,2016年3月,中华英才网宣布对新锐招聘网站伯小乐的全资收购;4月下旬,宣布完成对第三方征信数据服务商北京国信万源科技有限公司的收购;2016年10月,人才竞拍新模式“英才拍”上线,这是一款专门针对中高端销售人才的招聘平台……这些都只是中华英才网变革与创新的一部分,复兴之路才刚刚开始。

2017年5月底,58同城公布了截至2017年3月31日第一季度未经审计的财务报告。财报显示,58同城第一季度实现营收19.883亿人民币(约合2.882亿美元),人民币同比增长31.7%,超过公司18.55亿人民币的预期上限;毛利润为17.887亿人民币(约合2.593亿美元),人民币同比增长32.4%。同时,58同城仍然维持了高达90%的毛利率水平。

58同城董事长兼CEO姚劲波表示:“58招聘版块的增长继续领跑所有业务品类,在总营收中的占比继续扩大。我也很欣慰地看到,招聘版块的营收额在本季度第一次超越了国内其他专注于白领在线招聘的同行公司。”姚劲波还表示,58集团旗下58同城、赶集网、中华英才网等招聘平台已超过所有专业招聘网站,成为收入和商户数最大的招聘平台,58集团将覆盖更多层次的人才,推出更多创新产品,整合效应将愈加明显。

前程无忧或将迎来新一轮爆发增长期

中国经济增长进入新常态,前程无忧也将发展重点从全面综合转向细分精耕。前程无忧推出针对招聘20万年薪以上人群的“无忧精英网”;收购应届生求职网以强化校园招聘领域服务;收购智鼎在线从而进一步的提升现有服务质量……在提供雇主不同的招聘产品和服务外,前程无忧的培训、测评和人事外包等服务,可以一站式地满足规模企业在人力资源管理各个领域的需求。进一步推进产品多元化+增值服务将是前程无忧强力推行的重要战略落地举措,迎合中国企业转型升级加速以及“互联网+”的大背景,前程无忧将迎来新一波爆发成长期。

2017年8月4日,前程无忧发布了其截至6月30日的2017年第二季度财务业绩。前程无忧第二季度的总营收达人民币6.732亿元,比去年同期增长20.3%;同时,第二季度运营利润为人民币1.881亿元,比去年同期增长46.8%。其中,网络招聘服务收入4.439亿元,同比增长19.0%,超出该公司和分析师此前的预期。该财报发布后,前程无忧股价50.44美元收盘,创下其最高记录。2017财年第二季度,前程无忧主要财务数据如下:

前程无忧2017财年第二季度的营收增长超过20%,为近十个季度的最大增幅。

前程无忧在线招聘服务的增长主要于服务的雇主数量的增加,共有38万多家企业在第二季度购买了前程无忧的网络招聘服务,比去年同期增加18.1%,此外,包括招聘流程外包、培训测评和人事外包的其它人力资源服务实现收入人民币2.292亿元,比去年同期增长22.8%,也显示出中国经济的向好。

基于当前市场状况以及考虑到2017年5月1日生效的增值税政策变动,前程无忧预计2017财年第三季度营收为人民币6.85亿元到人民币7.05亿元。前程无忧还预计,2017财年第三季度总股权奖励支出约为人民币2,400万元至人民币2,500万元。

智联招聘在私有化进程中能否涅槃重生?

2016年1月19日,智联招聘宣布收到了初步非约束力私有化要约。同年5月,智联招聘又称收到了全新的私有化要约,不同的是买方团变成了由智联招聘集团高管以及红杉资本共同组成的买方团。智联招聘在第三次收到私有化要约之后,终于正式踏上私有化进程。2017年4月6日,智联招聘宣布董事会与控股股东牵头的财团已达成私有化协议,要约价为每股美国存托股18.2美元。智联招聘历经波折终于达成私有化协议,为谋求战略转型提供更稳定的经营发展环境。

2017年5月23日,智联招聘发布截至2017年3月31日的2017财年第三财季的未经审计财务报告。财报显示,智联招聘第三财季总营收为4.928亿元,上年同期为3.781亿元,同比增长30.3%。基于美国通用会计准则,净利润为4,690万元(约合680万美元),上年同期为6,180万元,同比下降24%。这一下降的主要原因,是由于中国子公司预提税相关的713万元未分配利润未计入在内,智联招聘打算将所有这部分利润进行无限期不确定性再投资。2017财年第三季度,智联招聘主要财务数据如下:

其中在线招聘服务营收为4.004亿元,较上年同期的3.228亿元增长23.7%。智联招聘在线招聘服务营收的增长,主要由于使用公司在线招聘服务的独立用户人数增加。智联招聘第三财季中的独立用户人数为424,382人,比上年同期的352,379人增长20.4%。智联招聘第三财季每独立用户平均收入(ARPU)与上年同期相比增长了2.7%。新产品、交叉销售和增值服务向上销售起到了提升每独立用户平均收入的作用,部分抵消了新用户获取所带来的下行压力,新用户通常首先会购买低价产品。智联招聘的ARPU可能会受到季节性因素影响。    

智联招聘第三财季其他服务营收为9,240万元,比上年同期的5,400万元增长70.1%。其他服务营收增长得益于校园招聘服务、评估服务及其他人力资源相关服务的营收增长,尽管竞争激烈,但这些服务营收增长依然强劲。

智联招聘首席执行官兼董事郭盛表示:“对于今年第三季度公司的总营收同比增长30.3%,我感到高兴。我们的在线招聘服务营收增长了23.7%,独立用户数量增长了20.4%,达到424,382人。由于我们对中国劳动力市场需求的深入了解,春节后精心策划的营销活动驱动了在线营收的增长。”

郭盛还表示,为了能够在竞争激烈的市场中保持长期增长,同时由于面临宏观上的不确定性,需要保持谨慎,需要持续在销售和营销、产品和研发方面进行再投资计划。这一战略是令人信服的,也是支持智联招聘成为中国领先的职业发展平台、确保其市场地位的正确举措。

智联招聘现阶段战略布局总体积极乐观,不仅稳占招聘市场的主要市场份额,同时产业逐步多元化,2017年5月26日,薪税保服务商51社保宣布完成智联招聘的1亿元C轮融资,双方达成战略合作,智联招聘将面向平台企业开发社保业务,联手51社保完善人力资源服务产业链条,更是能够看到其未来的快速成长空间与潜力。

2017年7月16日,智联招聘推出“企业智赢计划”,不再向企业收取职位发布费,所有通过审核的企业都可以免费在智联招聘网站上发布空缺职位信息。智联招聘产品负责人表示,“企业智赢计划”产品升级以保障招聘效果为目的,构建开放平台,实现精准推荐,更有直指招聘效果的“保面试”和“直约面试”等产品。职位信息发布费原本是在线招聘企业利润的重要组成部分,智联招聘放弃这一传统的盈利模式,转向按招聘效果收费,可见其变革决心。

中国招聘行业首个“独角兽”公司猎聘  引领行业未来发展

中国互联网招聘领域从不缺乏创业企业,但是有这样一家公司其力量不容小觑。2016年6月,猎聘宣布完成D轮融资1亿美元,企业估值近10亿美元,成为国内招聘行业第一家“独角兽”公司,离上市又进了一步。业内人士认为,参照猎聘的运营模式、商业模式,猎聘本质就是传统招聘网站的升级版。但因为它的中高端人才数据库比传统招聘网站略高,招聘职位也比传统招聘网站略高,所以猎聘更像是服务于中高端候选人的传统招聘网站。

早在2011年上线之初,猎聘就将自己定位于服务中高端人才市场,提出打造“PC+移动+人工服务”的服务系统,颠覆传统线上招聘模式。2016年,猎聘官方宣布启用全新LOGO,由之前的“猎聘网”更名为更加简洁的“猎聘”。这一名称变更,是猎聘品牌战略升级后的一个直观表现,猎聘网化身猎聘,标志着除了在PC端持续优化服务外,表明猎聘未来将会在移动端继续发力。

猎聘用6年时间就突围成功,成为国内招聘领域一颗冉冉升起的“独角兽”新星,观察其6年来的发展历史,就是一个不断颠覆与创新的过程:

  • 2011获得了经纬中国主导的A轮融资,2013年再次获得经纬中国主导的B轮融资,2014年又获得了由华平领投、经纬中国跟投的7,000万美元C轮融资。

  • 2014年在天津成立了全球职业发展中心 (GCDC),现在中心顾问团队已具备上千人规模,不断提升服务水平,与国际接轨;

  • 2015年6月在招聘O2O领域推出“面试快”,帮助企业和求职者完成精准人才匹配,整合线上线下资源,帮助猎头创造价值;

  • 2015年8月推出的职场社交应用“同道APP”,紧密连接职场和社交,“猎聘同道”突破以往招聘企业(B端)和求职者(C端)两方组成招聘平台的模式,引入了第三方猎头(H端),主打中高端人才招聘;

  • 2015年年底,成立子公司“猎新传媒”,专注于招聘营销,帮助企业传播雇主品牌,其运营的猎聘微信公众号和订阅号粉丝已累计接近超200万。

  • 2016年初推出“入职快”,保证人才顺利入职,打通了招聘过程的细分环节,打造专业的网络招聘闭环服务。

  • 2016年3月发起成立“猎头诚信联盟”,以设立“行规”的方式规范猎头的站内行为;以及针对初级人才市场推出 “白领套餐”,布局校园、初级人才市场。

  • 2016年猎聘北美分部的成立,开启了猎聘的全球化业务。

  • 2016年,猎聘发布互联网社保产品“乐班班”,为企业提供查缴社保和考勤服务。

猎聘紧紧追随了互联网招聘行业过去几年的移动化、社交化和品牌化三大浪潮,实现突围和蜕变。而猎聘的野心不仅仅要占据国内市场,2015年底就开始拓展海外版图,首站登陆北美,为海外人才和国内企业搭建桥梁,事业版图在未来或将席卷全球。

目前,猎聘服务的企业用户超过50万、猎头超过25万,个人用户超过3,500万,猎聘平台上每天发生的行为数据超过1亿条。这些数据沉淀使得猎聘的大数据研究以及大规模机器学习成为可能,为人工智能在招聘领域的应用打下了坚实的基础。

猎聘2017年最新研发了两款基于大数据的新产品——简历透镜和职位智能评估。简历透镜是从量化的角度呈现求职者的画像、求职意愿、求职轨迹、工作特长、发展潜能和职场信用等雇主关心的重要维度。这也是猎聘首次将大数据从宏观层面应用到微观个体,通过人工智能帮助用人方、HR以及猎头顾问全方位、更立体地了解、评估候选人。

猎聘简历透镜

猎聘

职位智能评估是根据猎聘闭环数据沉淀的数据,并通过每一天的机器深度学习,从该职位所在行业、地域的投递热度、薪资设置、搜索历史、人才储备等信息分析职位招聘的难易程度,给出企业可量化的参考指数,有助于企业HR和猎头更科学地设计、调整职位设置、预算和整体招聘策略。

相比于传统收发简历的招聘网站,猎聘引领的是一种代表未来趋势的招聘新模式,猎聘基于大数据和人工智能技术进行人岗精准匹配,更加强调参与招聘环节各个角色之间的互动,构建良性的职场生态系统。

在2017年6月16日猎聘上线6周年庆典上,猎聘创始人兼CEO戴科彬曾公开宣布,猎聘要立足大数据布局未来,用大数据改变整个人力资源行业,通过大数据以及人工智能方面的探索,进一步提升招聘效率,丰富招聘生态,践行“帮助职场人更成功,帮助企业更成功”的使命。

互联网招聘市场格局:从三足鼎立走向多元化并存

在传统的在线招聘1.0时代,前程无忧、智联招聘与中华英才网三足鼎立,三大企业市场所占份额遥遥领先。但2008年全球金融危机爆发,在线招聘产业营收略有影响,直到2012年,中国在线招聘行业规模逐步提升,服务商数量逐步增加,三足鼎立的市场格局转向多元并存的局面。

《HRoot2016-2017年度全球人力资源服务市场评述》认为,中国在线招聘市场,从不缺乏喧嚣与热闹,互联网的创业型公司正在不断探寻新的商业机会和服务模式,尝试通过不同方式对招聘行业进行重新洗牌,BOSS直聘、拉勾网、猎聘、猎上网、58同城等针对不同细分市场及用户群体的创新型在线招聘网站迅速崛起,近年来融资不断,不断抢掠传统在线招聘网站的市场份额。

艾媒咨询《2016-2017中国移动招聘市场研究报告》显示,2016年第四季度,在活跃用户分布方面,前程无忧与智联招聘的活跃用户占据第一、第二名,分别为21.3%和15.6%,但较第二梯队的优势已不明显。智联招聘活跃用户百分比仅比第三名猎聘同道高2.9%,Boss直聘和拉勾网的数据分别为12%和10.1%。

2016Q4中国移动招聘APP活跃用户分布

艾媒咨询《2016-2017中国移动招聘市场研究报告》

新型品牌猎聘同道、拉勾、BOSS直聘三者分别代表在线招聘与猎头招聘、互联网垂直领域和移动社交的结合,反应了求职群体对新兴招聘方式的接纳和认可。艾媒咨询认为,随着互联网招聘朝着垂直领域深耕发展,新的人性化招聘方式备受青睐,移动招聘细分行业的市场竞争会越演越烈,中高端人才市场是热点。

艾媒咨询《2016-2017中国移动招聘市场研究报告》

在移动互联网潮流下,互联网招聘公司开发移动端招聘产品是大势所趋,艾媒咨询报告显示,传统在线招聘巨头虽然有良好的用户基础和扎实的资本基础,但综合性招聘泛而不精的缺点在垂直领域品牌崛起后进一步放大,革新转型成为必然。传统巨头可借此修正传统招聘网页的缺点,也有可能向新兴招聘公司借鉴,开辟垂直领域平台,另一方面聚焦细分领域,做小做精,移动招聘带来的招聘模式的多样化会使市场竞争更加激烈。

互联网招聘行业发展了这么多年,并没有像传言的那样逐渐走向没落,反而更加有活力和价值,仍然有稳定增长的发展空间。根据Analysys易观智库发布的《中国互联网招聘市场趋势预测报告2016-2018》数据显示,中国互联网招聘市场处于相对稳定增长的发展局面,整体市场规模将保持稳定增长态势,2016年,中国互联网招聘市场规模将达到46.1亿元,与去年相比增长18.8%,预计到2018年,这一数字将达到63.7亿元。

互联网招聘的未来趋势在哪里?有业内人士强调了三点:专业、闭环和生态。猎聘6年来的发展和蜕变,相当于整个互联网招聘行业近几年一个缩影。未来猎聘能否更胜一筹,不仅取决于其打造的专业化网络招聘闭环服务效果,以及构建的网络招聘生态的协同效应,还要时刻关注竞争对手的发展态势,老牌传统招聘巨头智联招聘和前程无忧仍有强大市场基础,新兴拉勾、Boss直聘等创新的互联网垂直招聘企业也在奋起直追,猎聘未来会走向何方,能否被超越,我们将拭目以待。


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